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輪胎市場(chǎng)走訪調(diào)研報(bào)告
調(diào)查報(bào)告是整個(gè)調(diào)查工作，包括計(jì)劃、實(shí)施、收集、整理等一系列過程的總結(jié)，是調(diào)查研究人員勞動(dòng)與智慧的結(jié)晶，也是客戶需要的最重要的書面結(jié)果之一。下面就是小編整理的輪胎市場(chǎng)走訪調(diào)研報(bào)告，一起來看一下吧。
“921”治超之后,車輛限載限高,很多輪胎都往無內(nèi)胎轉(zhuǎn),無內(nèi)胎的需求增加,并且成為趨勢(shì)。從終端市場(chǎng)來看,市場(chǎng)需求變差。出貨情況看兩點(diǎn):一是終端買車的,二是渠道壓貨。目前渠道壓貨較多,類似于“注水池”現(xiàn)象。沿海城市輪胎二級(jí)網(wǎng)路經(jīng)銷商的庫存可以維持1.5個(gè)月。往西南、西北方向,大約是有2-3個(gè)月的庫存。
根據(jù)打款的情況來看,輪胎出口訂單還會(huì)延續(xù)到5月,6月份估計(jì)就結(jié)束了。國外的輪胎分銷網(wǎng)絡(luò)比較簡(jiǎn)單,不會(huì)像國內(nèi)二級(jí)經(jīng)銷商庫存爆滿這種情況出現(xiàn),總體輪胎出口這一塊相對(duì)良性。 在橡膠價(jià)格下跌的背景下,原料的采購周期從幾個(gè)月縮短成一周左右,隨買隨用,原料采購主要來自于青島的貿(mào)易商。隨著合成膠和天膠的價(jià)差變化,配方會(huì)有少許調(diào)整。該企業(yè)天然橡膠每月用量3200噸,合成橡膠每月用量在300-400噸,企業(yè)目前只生產(chǎn)全鋼胎,主要是使用9710膠和泰國標(biāo)膠。
輪胎企業(yè)的負(fù)責(zé)人認(rèn)為天膠在14000-19000元/噸的價(jià)格是比較均衡的。其實(shí)國內(nèi)輪胎需求整體上每年還是呈上升態(tài)勢(shì)的,全鋼的增長(zhǎng)率在3%左右,半鋼的增長(zhǎng)率在4-5%。也不要完全的唱空未來,但是肯定沒有預(yù)期那么好。對(duì)于未來的過度樂觀已經(jīng)在一季度透支掉了。預(yù)計(jì)在5-6月的傳統(tǒng)淡季,膠價(jià)仍會(huì)下行。
在輪胎原配市場(chǎng)，三角、玲瓏、成山輪胎貨源還是跟不上，由于國家政策的影響，今年到上半年為止，主機(jī)廠的配套量比去年增加很多。美國“雙反”取消后，出口量也增加。6月份出口外貿(mào)訂單基本結(jié)束，配套市場(chǎng)70-80%的量也已經(jīng)完成，后續(xù)訂單在下降，如果需求要企穩(wěn)走好，需要具備以下一些條件：一、治超制度嚴(yán)格執(zhí)行；二、提高運(yùn)費(fèi)；三、保護(hù)車廠、車主利益。
從整體輪胎出貨情況來看，2016年的9-12月一直呈上升趨勢(shì)，12-1月達(dá)到最高點(diǎn)，2017年2月份過完年最高可以達(dá)到2萬條一個(gè)月，3月份基本與2月持平。3月后銷量開始有下降趨勢(shì)，輪胎價(jià)格也開始逐步下滑，企業(yè)也開始搞促銷活動(dòng)。經(jīng)銷商對(duì)于輪胎價(jià)格的敏感性更強(qiáng)，3月工廠的出貨價(jià)還沒有下降時(shí)，經(jīng)銷商已經(jīng)開始降價(jià)。
從趨勢(shì)來看，2月份輪胎銷售3萬多條，3月份由于缺貨銷售了1萬條（不缺貨預(yù)計(jì)在3萬條左右），4月份計(jì)劃量是1萬8千條。從一家重卡的排產(chǎn)情況來看，5月份計(jì)劃生產(chǎn)重卡600輛，6月份計(jì)劃排產(chǎn)300輛，終端需求下降明顯。
1、山東大型輪胎經(jīng)銷商（主營三包輪胎供應(yīng)配套市場(chǎng)）
該廠主要經(jīng)營梁山地區(qū)的配套市場(chǎng)輪胎。目前來看，三角、雙錢、成山輪胎貨源還是跟不上，由于國家政策的影響，今年到上半年為止，主機(jī)廠的配套量比去年增加很多。美國“雙反”取消后，出口量也增加。現(xiàn)在該經(jīng)銷商的庫存主要是有內(nèi)胎和韓泰輪胎，庫存量不高。去年的銷售額在5-6億。主要經(jīng)營三包輪胎，不三包的不做。企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，6月份出口外貿(mào)訂單基本結(jié)束，配套市場(chǎng)70-80%的量也已經(jīng)完成，后續(xù)訂單在下降，如果需求要企穩(wěn)走好，需要具備以下一些條件：一、治超制度嚴(yán)格執(zhí)行；二、提高運(yùn)費(fèi)；三、保護(hù)車廠、車主利益。
三軸掛車配套需要13個(gè)輪胎（含備胎1個(gè)），一般多少車配多少胎。現(xiàn)在重卡批發(fā)商如重汽、一汽的車頭庫存量很大，后續(xù)并不樂觀。該經(jīng)銷商上半年基本就能完成全年的整車配套量20萬套。從“921”之后，有內(nèi)胎減少近90%，1200型號(hào)的還有一些，1100基本不用了。車輛的使用壽命也從5-6年下降至3-4年。從輪胎的其他原料情況來看，3月底、4月初，炭黑跌了600-1000元，鋼簾線也可能在5月降價(jià)，二級(jí)經(jīng)銷商的庫存基本飽和，可能會(huì)有甩貨現(xiàn)象。資金方面，現(xiàn)在基本不予賒賬，以前存在不賒不買的現(xiàn)象，現(xiàn)在沒有了。
2、山東梁山輪胎經(jīng)銷商（主營不三包輪胎供應(yīng)配套市場(chǎng)）
該輪胎經(jīng)銷商主營黃海、三角輪胎（三包的）和其他一些不三包的輪胎。輪胎漲價(jià)時(shí)，三包的輪胎走貨快�，F(xiàn)在由于輪胎價(jià)格下跌，不三包的輪胎由于價(jià)格低，走貨快。從整體出貨情況來看，年前9-12月一直呈上升趨勢(shì)，12-1月達(dá)到最高點(diǎn)，2月份過完年最高可以達(dá)到2萬條一個(gè)月，3月份基本與2月持平。3月后銷量開始有下降趨勢(shì)，輪胎價(jià)格也開始逐步下滑，企業(yè)也開始搞促銷活動(dòng)。經(jīng)銷商對(duì)于輪胎價(jià)格的敏感性更強(qiáng)，3月工廠的出貨價(jià)還沒有下降時(shí)，經(jīng)銷商已經(jīng)開始降價(jià)。3月份供下降6個(gè)點(diǎn)，4月工廠開始降價(jià)，經(jīng)銷商也同步下調(diào)輪胎價(jià)格共計(jì)8個(gè)點(diǎn)，其中6個(gè)點(diǎn)是工廠讓利降價(jià)，2個(gè)點(diǎn)促銷。
該經(jīng)銷商告訴我們現(xiàn)在查環(huán)保比較嚴(yán)，4月份市、省、中央分三批來查，很多掛車廠到現(xiàn)在還沒有復(fù)工。如果5月份不查了，市場(chǎng)可能不會(huì)太淡。掛車的污染主要是由于噴漆造成的。一般從輪胎的季節(jié)性特征來看，5月是輪胎淡季的開始，6、7、8最淡，9月開始變好。
值得注意的是現(xiàn)在輪胎廠的庫存較高，經(jīng)銷商報(bào)計(jì)劃拿貨，第三天就可以拿到。之前的情況是要提前半個(gè)月左右的時(shí)間。所以以前是按單排產(chǎn)，現(xiàn)在是提庫存。從市場(chǎng)對(duì)輪胎價(jià)格漲跌的反應(yīng)來看，漲價(jià)了買三包胎，降價(jià)了買不三包胎。今年不三包胎漲得快也跌得快。三包胎4月份下跌了3個(gè)點(diǎn)，不三包胎累計(jì)下跌了10%左右。從最高的940-950元/條到現(xiàn)在的840-850元/條，預(yù)計(jì)5-6月可能跌至680-700元/條。不三包胎在替換和配套市場(chǎng)價(jià)格相差不大，但是三包胎在兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格相差100-200元/條。在921政策實(shí)施之前，真空胎（即無內(nèi)胎）與有內(nèi)胎基本上各占1/2，但政策實(shí)施之后，真空胎銷售就呈明顯上升趨勢(shì)。
當(dāng)?shù)卦?3年以前，賒賬現(xiàn)象比較多，14年當(dāng)?shù)睾芏鄴燔噺S倒閉了，最近基本沒有賒賬現(xiàn)象。
3、山東梁山一大型經(jīng)銷商（主營三包輪胎供應(yīng)配套市場(chǎng)）
該企業(yè)負(fù)責(zé)人向我們透露：現(xiàn)在處于非常時(shí)期，環(huán)保聯(lián)查對(duì)掛車廠影響很大。估計(jì)到年底也查不完�，F(xiàn)在一些有訂單又不合格的車廠晚上把車間門關(guān)了，偷偷干。現(xiàn)在企業(yè)的輪胎庫存不高，處于缺貨的狀態(tài)�；臼莵硪卉囎咭卉嚕禽^之前還是有差異，之前是還沒來，就已經(jīng)被訂了。目前每月的發(fā)貨是在1萬5至2萬條左右，比去年同期7000條要好。但是從趨勢(shì)來看，2月份銷售3萬多條，3月份由于缺貨銷售了1萬條（不缺貨預(yù)計(jì)在3萬條左右），4月份計(jì)劃量是1萬8千條。從一家重卡的排產(chǎn)情況來看，5月份計(jì)劃生產(chǎn)重卡600輛，6月份計(jì)劃排產(chǎn)300輛，終端需求下降明顯。在梁山地區(qū)的整個(gè)配套市場(chǎng)總共的需求量是在150萬套-200萬套，車頭40萬輛。一般來說6、7、8月每月配套輪胎銷量在3000條左右，但6月將開啟維修市場(chǎng)的旺季。過完年后基本都是現(xiàn)款交易，貨跟不上，基本無賒賬。輪胎價(jià)格來看，目前配套市場(chǎng)輪胎的價(jià)格（某國產(chǎn)知名品牌）1000元/條，之前都在800元/條，漲幅明顯，該型號(hào)輪胎在替換零售市場(chǎng)現(xiàn)在的價(jià)格是1300元/條。該經(jīng)銷商坦言此品牌輪胎在4月初曾考慮漲價(jià)，但因考慮到市場(chǎng)整體氛圍最終沒有漲價(jià)，暫時(shí)不會(huì)考慮降價(jià)。
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