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麥肯錫發(fā)布中國信用卡市場調研工作報告
“到2013年中國信用卡行業(yè)的整體利潤將達到130億元人民幣”，這是日前麥肯錫咨詢公司發(fā)布的最新一項調研報告中提到的。該調研報告認為，中國信用卡市場依然是中國個人金融服務市場中成長最快的產品線之一。雖然行業(yè)經濟效益充滿挑戰(zhàn)，但受規(guī)模效益以及消費者支出增長的推動正趨向好轉，到中期即2013年中國信用卡市場將實現盈利，這是麥肯錫公司對中國信用卡整體盈利性的預測。
麥肯錫曾于20xx年發(fā)布過對中國信用卡市場的調研，這之后中國信用卡卡量進一步加速增長。信用卡發(fā)卡量已從20xx年年中的300萬張，增長到了20xx年年中的4300萬張。目前，中國的個人信用卡持卡人數量已接近3000萬，超過40％的信用卡持卡人持有一張以上的信用卡。但鑒于滲透率依然較低，在未來相當長的一段時間內，中國信用卡的競爭將繼續(xù)側重于卡量的增長。
調研報告顯示，中國信用卡卡量的增長主要來自向大眾市場客戶（即一級城市家庭年收入人民幣3.6萬至8.4萬之間，二級城市家庭年收入人民幣2.4萬至8.4萬之間的群體）的滲透。同時，信用卡客戶平均價值（即對發(fā)卡行產生的生命周期價值）也在上升。與20xx年相比，主信用卡持卡人的價值上升了5％，此增長主要來自于大眾富裕階層（即家庭年收入在人民幣8.4萬以上的群體）刷卡均消費增長了25％至30％，并因此帶動交易收入的增長。中國內地的信用卡持卡人的用卡行為發(fā)生了快速的演變，中國內地的信用卡持卡人已開始表現出一些與香港和臺灣地區(qū)相似的特點。
通過此次調研，麥肯錫公司發(fā)現目前中國信用卡市場呈現如下特征：
循環(huán)信用使用率低。該調研報告表明，使用循環(huán)信用的客戶依然有限，僅有6％的持卡人偶爾或者經常使用循環(huán)貸款，其主要原因是客戶對借款態(tài)度還相對保守。但是，部分客戶群的循環(huán)信用使用傾向明顯高于普通客戶，在中小企業(yè)主中這個比例已經達到12％，尤其是在目前中小企業(yè)取得貸款相對較難的環(huán)境下，信用卡為中小企業(yè)日常的資金運轉提供了一個方便的渠道。
目前，中國消費者的總體滲透率依然較低，為14％左右。但在上海等一級城市的大眾富裕階層中有超過1/3的人目前都擁有信用卡，并開始熟悉信用卡的使用。相比之下，在臺灣和香港地區(qū)各收入群體中分別有70％和81％的家庭持有信用卡。另外，中國所有大眾富裕階層信用卡持卡人中接近2/3的人依然僅使用一張信用卡，而香港和臺灣地區(qū)大眾富裕階層信用卡持卡人中則有3/4的人同時使用多張信用卡。
國內消費者尚未建立對某一具體品牌的忠誠度。受信用卡便利性、安全性以及與之掛鉤的獎勵政策的影響，現有持卡人雖然能夠廣泛使用信用卡，但與成熟市場相比，消費支出尚未集中在主信用卡上。在香港，持有多張信用卡的用戶主信用卡的支出比例為66％，而中國內地為52％。
大眾市場消費者已經成為信用卡的主導客戶群。大眾市場目前占全部信用卡持卡人的68％，這與香港和臺灣地區(qū)十分相似，其大眾市場客戶分別占持卡人總數的69％和73％。雖然信用卡在消費支出的總體滲透率依然較低，但信用卡已成為持卡人在各類主要購買場所（如超市、服裝、家用電器、大件貨品）的重要支付工具。信用卡平均支出也大幅增長，尤其在較為富裕的消費群體中，主信用卡每月支出已達到臺灣地區(qū)平均持卡人水平（約230美元）。
本次調研報告中還顯示銀行網點已取代職場營銷成為客戶獲取信用卡的主要渠道。此外，低成本直銷渠道（如：呼叫中心及直郵）的接受度持續(xù)提高。這種渠道偏好的改變?yōu)榇笮豌y行采用網點銷售模式，以及小型銀行利用直銷模式創(chuàng)造了機會。
隨著競爭的日趨激烈，銀行應該更加向差異化、成本效益高這樣一種高質量的發(fā)卡模式進行轉移。對于主要的國內銀行來講，無論在網點或者在客戶基礎方面，都有很強的先天性優(yōu)勢。那么，如何進一步利用這些優(yōu)勢達到增加利潤的目標呢？
麥肯錫有關人士在解讀該調研報告時認為主要有以下幾點：
第一，根據客戶關系管理進行針對性的營銷，是銀行當前需要逐步增加的能力。銀行從現在開始積累了很多行為的數據，建立一定的分析模型，率先篩選目標客戶，都會有利于銀行增加其銷售方面的效率。同時，從渠道來講，現有銀行的主要客戶為零售客戶和中小企業(yè)客戶，這對信用卡來說也都是很有潛力的客戶群體，可以對他們進行更加有針對性地交叉銷售。
第二，將數量巨大的借記卡轉換成信用卡。從國外的成功經驗來看，國內銀行需要致力于對用卡行為的分析和商戶的合作，并以此來增加客戶使用信用卡的差異性，進一步吸引客戶用卡。
第三，提高網點和呼叫中心的營銷能力，以此來幫助銀行獲得更多客戶群�，F在客戶對直銷渠道接受程度越來越高，由此可以建立有針對性的營銷策略。
第四，進一步利用網點優(yōu)勢，加強網點的銷售能力和捕捉客流的機會。經驗表明，能在銀行網點建立信用卡銷售策略的銀行可以有效地提升信用卡的整體產能。
麥肯錫公司的有關人士表示，信用卡正迅速成為一項主流的銀行產品，而且信用卡數量快速增長的步伐近期不會放緩，在很長時間之內，卡量的增長對各家銀行都是爭奪市場、提高自己競爭力的一個主要手段。另外，今后中國信用卡業(yè)務利潤的集中性會非常高，不會像現在按銀行整體存貸款的比例平均分配，而是幾家做得非常好的領先發(fā)卡商會有大量的利潤占比，其余大多數的銀行在這項業(yè)務上不會有特別大的利潤空間。
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