代理保險工作總結

　　總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，為此我們要做好回顧，寫好總結。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的代理保險工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一、上半年整體業(yè)務發(fā)展情況

　　20xx年上半年共實現(xiàn)保費4618.27萬元，占全年計劃的41.57%，與形象進度相差8.43個百分點，保費差額936.73萬元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6個位次；其中躉繳4111.97萬元，期繳506.3萬元，占年計劃的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32個位次。召開村郵站推介會129場，實現(xiàn)保費141.5萬元，村郵站出單82個，占總保費的3%。營投人員實現(xiàn)保費420萬元，占總保費的9.09%。

　　收入完成346.22萬元，占全年收入計劃的66.58%，超形象進度16.58個百分點，全市排名第三位。

　　二、主要做法

　　1、不斷招聘新的專柜人員，為團隊增加新的血液。新招聘人員12人，通過業(yè)務、營銷技巧的培訓，留下8人，并分配到網點，以老帶新，增強實踐營銷經驗。其中有4個專柜人員在崗位上都取得了不錯的業(yè)績。

　　2、對不同層次人員的業(yè)務培訓。本專業(yè)結合泰康、人壽保險公司對團隊專柜人員進行了險種及營銷技巧的培訓，并逐個通過演練。增強專業(yè)專職營銷人員的營銷技巧和推介產品能力。利用開周例會的時間對營業(yè)員進行培訓，激發(fā)營業(yè)員對保險業(yè)務的熱情和出單能力。對投遞人員進行村郵站保險業(yè)務的切入點進行講解，通過保險業(yè)務提高投遞員的收入。

　　3、通過期繳訓練營活動提高專柜人員營銷技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓練營活動，共產生保費186萬元。從而增強了專柜人員團隊意識和積極性。

　　4、專柜人員結合支局長下鄉(xiāng)召開村郵站推介會。每周先確定開村郵站推介會的時間和地點，再由專柜人員前兩天利用下班時間針對這個村莊進行進村入戶宣傳，最后再召開推介會，并跟蹤客戶。取得了較好的效果，使村郵站人員嘗到甜頭，調動了村郵站人員的積極性。

　　5.制定了季末沖刺計劃，每位專柜人員每天確保日計劃，未完成計劃的，第一天專柜人員向專業(yè)打電話說明原因及下發(fā)展措施，第二天專柜人員到專業(yè).支局長到局長辦公室參加后進會。第三天團隊經理下鄉(xiāng)幫扶。第四天未完成計劃專柜人員調到其它網點學習（無工資）直到確保完成計劃為止。

　　三、存在問題。

　　1.新招專柜人員缺乏專業(yè)知識，營銷技巧不足。專柜人員素質參差不齊，新老專柜人員分配不均.2.個別專柜人員積極性不高,在網點不能積極推介保險業(yè)務,外出宣傳力度不夠.

　　3.對營投人員的指導及培訓不夠，未充分調動營投人員的積極性，營投人員出單占比較低.

　　4、支局所業(yè)務發(fā)展不均衡,鄉(xiāng)下網點好于縣城網點。全縣18個支局所，截止目前只有一個支局所完成一季度計劃，2個支局所達到形象進度的90%以上，11個支局所的占比在60%以上，有4個所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

　　四、下步發(fā)展措施

　　1、繼續(xù)招聘新的優(yōu)秀專柜人員，為團隊增加新的血液，組建一支業(yè)務能力強的外拓團隊。

　　2、加強對專柜人員的培訓。結合保險公司，分層次對新老專柜人員進行壽種及營銷技巧的培訓。每周召開不少于兩次的保險例會，新老專柜人員相互交流，學習營銷技巧。

　　3、加強對營投人員的培訓，提高營投人員出單占比。4、繼續(xù)加強業(yè)務宣傳，開展精準營銷活動，利用農村集會、廟會搭帳篷宣傳郵政代理保險的優(yōu)勢以及分紅險的特點，擴大宣傳力度，增加業(yè)務宣傳面。支局所所長、營業(yè)員、投遞員配合專柜人員，利用下班時間，進村入戶，到村郵站張貼宣傳海報，提高郵政代理保險的知名度。

　　5、加大對村郵站保險業(yè)務推介會的頻次和力度。首先加強對村郵站負責的溝通和業(yè)務培訓，使他們對保險感興趣，進而會說保險；其次，以村郵站人為突破口，先對他們講保險，讓他們做保險，才會對保險進行宣傳；再次，加大推介會的召開次數(shù)，每月每個村郵站不少于兩次，讓更多的人了解郵政代理保險；最后，及時對村郵站保險出單進行通報，增強專柜人員的積極性。

　　6、加強業(yè)務督促，天天通報。專業(yè)公司每天通過飛信及時通報專柜人員出單情況，晚上總結每個柜員差距，察找原因，及時調整方法。對落后網點，每天一統(tǒng)計，兩天一通報，連續(xù)3天落后的網點支局長帶營業(yè)員、專柜員來縣局開后進會。

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